المالية تعلن إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار

سعرّت وزارة المالية إصدار صكوك “مزدوج الشريحة” بقيمة 1.5 مليار دولار، وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيها 9 مليارات دولار، على أن يتم الإصدار بتاريخ 7 أكتوبر 2025.

وأوضحت وزارة المالية أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار، وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029.

وتتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.950% تستحق في عام 2032.

ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ ٧,٢٪؜ لإصدار ذات الآجال يصل إلى ٥,٢٥ عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” في السوق الثانوي، بآجال تبلغ ٥ أعوام بعائد ٧,٥ ٪؜ حاليًا.

وذكرت وزارة المالية أنه تم تسعير شريحة الـ ٣,٥ سنة بفارق يقل بنحو ٢٠ نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ٧ سنوات بفارق يقل بقيمة ٣٥ نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة ٧ سنوات.

وأكدت الوزارة أنها ماضية فى تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية التى ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم فى خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذًا فى الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوى مستدام.